В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочный иностранец, профессор черной магии Воланд. Его визит, сопровождаемый свитой из самых причудливых помощников, всколыхивает размеренную жизнь литературной и бюрократической элиты. Магия и мистика, которые он приносит с собой, действуют как безошибочный детектор, обнажая истинную сущность людей — их алчность, трусость, лицемерие и приспособленчество. В этом же городе живет безымянный писатель, называющий себя Мастером, создавший гениальный, но отвергнутый официальной критикой роман о событиях в древнем Ершалаиме. Его творчество оборачивается травлей и отчаянием, и лишь его возлюбленная Маргарита остается единственной опорой. Ради спасения Мастера от безумия и забвения она, преодолевая страх, решается на отчаянную сделку с самим дьяволом, становясь хозяйкой на его великом балу. Этот выбор приводит их к драматическому финалу, где милость обретает черты вечного покоя, а не светлого рая. Параллельно с московскими событиями разворачивается мощное повествование, созданное пером Мастера, — история последних часов жизни бродячего философа Иешуа Га-Ноцри. В древнем Ершалаиме прокуратор Иудеи Понтий Пилат, человек власти и долга, вынужден вынести смертный приговор невинному, но опасному для власти проповеднику. Этот миг становится роковым для самого Пилата, обрекая его на две тысячи лет мук раскаяния. Две сюжетные линии, разделенные веками, оказываются неразрывно связанными: роман Мастера становится ключом к пониманию происходящего в Москве, а страдания Пилата находят свое отражение в судьбе самого автора. В финале миры сливаются, и вечные вопросы о трусости как главном пороке, о цене истины, о силе искусства и возможности прощения выходят на первый план, стирая границы между вымыслом и реальностью, прошлым и настоящим, тьмой и светом.