В ночь Хэллоуина, когда город окутывает особая, тревожная атмосфера, на его пустынных улицах появляется таинственная фигура, известная лишь как Джестер. Этот зловещий фокусник в маске превращает праздник в охоту, а его магические выступления — в смертельные ловушки для одиноких прохожих. Его трюки, начинающиеся как безобидные иллюзии, всегда завершаются необратимой жестокостью, оставляя за собой шлейф ужаса. Судьба сводит его с пятнадцатилетней Макс — замкнутой девушкой с необычным даром, проводящей вечер в пустой закусочной. Привлечённый её одиночеством, Джестер решает развлечь новую потенциальную жертву карточным фокусом, но сталкивается с неожиданным: Макс обладает уникальной проницательностью и видит скрытую механику его обмана, с лёгкостью разгадывая секрет. Это мимолётное столкновение перерастает в фатальное противостояние, где иллюзии становятся оружием, а каждый трюк — шагом на краю пропасти. Впервые за долгое время Джестер, очарованный талантом девушки, отступает от своих жестоких правил, оставляя её в живых, что знаменует начало изощрённой и опасной игры. Их пути неминуемо пересекаются снова, и каждое новое взаимодействие наполняется нарастающим напряжением, превращаясь в психологическую дуэль. Сюжет разворачивается как мрачная история о страхе и врождённом даре, где границы между преследователем и жертвой постепенно стираются. Магия здесь — не развлечение, а вопрос выживания, где ставкой является не просто жизнь, а сама душа, за которую ведётся безмолвная и беспощадная борьба под аккомпанемент городских огней и шепота осеннего ветра.