В жизни легендарных защитников Руси наступает долгожданная передышка, омраченная лишь радостными хлопотами: в их семьях вот-вот произойдет пополнение, и все мысли, казалось бы, должны быть устремлены к домашнему очагу и мирным заботам. Однако спокойствию богатырей суждено быть недолгим, ведь над родными просторами внезапно сгущается необъяснимая и пугающая темнота. Таинственная черная туча, возникшая из ниоткуда, медленно, но неотвратимо затягивает небо, угрожая навсегда поглотить свет и погрузить весь мир в беспросветную ночь. Осознавая масштаб надвигающейся катастрофы, герои, не раздумывая, откладывают личные дела и вновь берутся за оружие, чтобы выяснить природу этой тьмы и дать ей отпор, ведь покой и безопасность родной земли для них превыше всего. Их решимость и отвага оказываются как никогда кстати, ведь пока они исследуют загадочное явление, коварный купец Колыван замышляет воспользоваться всеобщей растерянностью. Видя в надвигающемся мраке идеальную прикрытие для своих грязных дел, он вступает в сговор со зловещими приспешниками из свиты Бабы Яги и организует дерзкое нападение на сердце княжества. Воспользовавшись отсутствием главных защитников, злодей сеет в столице панику и хаос, рассчитывая в суматохе безнаказанно осуществить свои корыстные планы. Но его расчеты рушатся, когда весть о беде достигает богатырей — они немедленно бросают все силы на спасение Князя, родного города и своего верного товарища, Коня Юлия. Впереди героев ждет полное опасностей и неожиданных поворотов путешествие, где искрометный юмор идет рука об руку с яростными битвами, а сила духа и дружба вновь подвергаются суровым испытаниям, доказывая, что пока стоят на страже такие защитники, судьба Отечества остается в надежных руках.