Покинув Москву, тринадцатилетний Ваня Огарев оказывается в водовороте событий, угрожающих его жизни. Единственным родственником, от которого исходит опасность, становится собственный дядя, жаждущий заполучить состояние юного дворянина. Путь к спасению лежит в Нижний Новгород, где мальчика-сироту должен встретить старый товарищ его покойного отца. Это путешествие по бескрайним просторам России рубежа веков становится для изнеженного и мечтательного Ивана суровой школой выживания. Его неожиданным спутником и грозным защитником оказывается угрюмый и неотесанный мужик по прозвищу Волчок, мастер кулачного боя, чья дорога случайно пересеклась с беглецом. Двум столь разным людям, объединенным обстоятельствами, предстоит преодолеть не только версты опасного пути, но и глухую стену непонимания между мирами аристократической утонченности и простонародной суровости. Постепенно опасное странствие из испытания превращается в путешествие, перекраивающее судьбы. За каждым поворотом дороги их подстерегают новые угрозы, исходящие от наемников дяди, и трудности быта, к которым Ваня совершенно не приспособлен. Волчок, вынужденный опекать нежного спутника, обнаруживает за его наивностью неожиданную стойкость, а сам мальчик начинает различать за грубой внешностью своего телохранителя сложный внутренний мир и непоколебимые принципы. Их вынужденный союз, рожденный из необходимости, медленно и трудно перерастает в нечто большее — в крепкую связь, где каждый становится для другого тем, кого судьба ранее отняла. Дорога в Нижний Новгород оказывается не просто географическим маршрутом, а путем настоящего взросления, переоценки ценностей и обретения новой семьи, выкованной в совместно пережитых испытаниях.