Десятилетний Петя сталкивается с неожиданным поворотом в своей обычной жизни, когда в ней появляется новая воспитательница. С первого взгляда она кажется лишь ворчливой и строгой женщиной, однако мальчик вскоре начинает замечать странные детали в её поведении и облике. Постепенно он раскрывает невероятную тайну: эта женщина — сама легендарная Баба-Яга, могущественная волшебница из старинных сказок, которая оказалась в мире людей не по своей воле. Она потеряла свою волшебную ступу, а с ней и основу своих магических сил, и теперь вынуждена скрываться под видом обычного человека. Единственным, кто проникся к ней доверием и смог разглядеть под маской суровой воспитательницы её истинную, хоть и колючую, натуру, оказывается именно Петя. Между ними зарождается необычная, но крепкая дружба, основанная на взаимной потребности: мальчику не хватает в жизни чуда и понимания, а волшебнице — верного помощника. Их совместное путешествие становится увлекательным приключением, полным испытаний и открытий. Чтобы вернуть Яге её способности и помочь ей обрести утраченную ступу, Пете предстоит окунуться в мир древней магии, скрытый от глаз обычных людей. Он учится видеть волшебство в самых простых вещах и постигает мудрые, хоть и необычные, уроки своей невероятной наставницы. Взамен Яга открывает мальчику не только секреты полёта на метле, но и гораздо более важные знания — как обрести уверенность в себе, преодолевать страхи и по-настоящему «летать» в жизни, не боясь препятствий и смело следуя за своей мечтой. Их дуэт доказывает, что самая крепкая связь может возникнуть между самыми разными существами, а настоящая магия рождается из дружбы, доверия и готовности прийти на помощь друг другу в самый нужный момент.